לעיירה מושחתת הנשלטת על ידי זוג אחים מרושע, מגיע בּוֹקֵר מסתורי עם גיטרת סלייד. בעזרת המוזיקה, ינסה הבוקר להיאבק בתאומים, לצד אנסמבל דמויות שונות ומשונות: דלילה, זונה שחולמת להיות זמרת, הלבאג החרק הענק והמתוק ועוד. העניינים מסתבכים עם הגעת צוות צילום הוליוודי לעיירה.
סרט חדש של הבמאי האגדי וזוכה האוסקר ביל פלימפטון ("המנגינה" ו-"נישאתי לאדם זר!"), שידוע בסגנונו הייחודי המשלב אנימציה ידנית, הומור שחור וסוריאליזם, עם עלילות מוזרות ומקוריות, רישומים גרפיים מובהקים. הסרט הוקרן לראשונה בשנה שעברה בפסטיבל אנסי בצרפת והותיר את הקהל עם פה פעור.
