לטוטסוקו, תלמידת תיכון, יש את היכולת לראות אנשים כצבעים. הצבע של קימי, חברתה לכיתה, מקסים אותה במיוחד. לאחר שהיא עוקבת אחריה לחנות ספרים משומשים, טוטסוקו מוצאת את עצמה מצטרפת ללהקה עם קימי ורואי, נער שאוסף ציוד מוזיקלי ומנגן על תרמין. השלושה מפתחים חברות עמוקה בזמן שהם כותבים מוזיקה ומתמודדים עם אתגרי החיים.