פתיח של גילת פרג, במאית אנימציה, אוצרת תוכניות הילדים של הפסטיבל ומרצה להיסטוריה של אנימציה.
סיפורו של מוגלי, ילד קטן שננטש ביער ונאסף על ידי להקת זאבים. מוגלי לומד לחיות ביער עם חברים כמו בלו הדוב ובאגירה הנמר. הוא עובר הרפתקאות שונות ומשונות עם שירחן הנמר, קא הנחש הערמומי, לואי מלך הקופים וקולונל האטי הפיל ועדר חבריו. סרט מופת מבית היוצר של דיסני.