סיפור עלייתם ונפילתם של האחים פרנקל, חלוצי אנימציה ויוצריו של מישמיש אפנדי – ה”מיקי מאוס” של העולם הערבי. תהליך גילויו ושיקומו של ארכיון אנימציה שנעלם ממצרים חושף עידן נשכח – תקופת יצירה משותפת ערבית-יהודית, תור זהב שופע שנגדע עם קום מדינת ישראל. הסרט צולם בישראל ובצרפת והוא מכיל ארכיון ייחודי ממצרים של תחילת המאה הקודמת.
מבוא לפני ההקרנה: בימאית הסרט, טל מיכאל.