מפגש ובו נדבר על הסיפורים מאחורי אגדות הילדים האהובות בכל הזמנים שהפכו לסרטי אנימציה.
האם כיפה אדומה, החתול במגפיים וסינדרלה מבוססים על אנשים אמיתיים? מה משותף ל"חתול תעלול" ו"קפטן תחתונים"? ומה קורה לסיפור שמסופר שוב ושוב אחרי חמש מאות שנה?
בהנחיית במאי הקולנוע אלון גור אריה, שלפעמים מתנהג בעצמו כמו דמות מצויירת.