אישה מופתעת לגלות שארוסתה הפכה לפתע לפרפר מאיים, קשיש בריטי מקבל דפיקה בלתי צפויה בדלת שעתידה לערער את עולמו, וחיות שונות ומשונות שנוצרו במנוע משחקים. כל אלה מרכיבים את הפסיפס העשיר של האנימציה הישראלית העכשווית.
יצירה עצמאית היא לא פחות מנס גלוי כאן בישראל. זהו מסע מאתגר על גבול הבלתי אפשרי, שנפרש לאורך שנים ובאמצעים דלים. ובכל זאת, המקבץ מציג עבודות של יוצרים ויוצרות, שצלחו את הדרך הזו לבדם. במגוון טכניקות, מאנימציה קלאסית וסטופ-מושן ועד שיטות ניסיוניות, הם טווים עולמות וסיפורים וירטואוזיים ושווי לב.
ביום רביעי, 6.8, בסוף ההקרנה, יתקיים פאנל שאלות ותשובות בנוכחות היוצרות והיוצרים.