דאגוזי מוצא ילד נטוש בשם באו על החוף ומחליט לאמץ אותו. כדי להעניק לו עתיד טוב יותר, הוא לוקח אותו למפרץ הדרקון הגדול, בחיפוש אחר האוצרות של ספינה שחורה ומסתורית. כשהוא נלכד בידי מפלצת הספינה, שמתחילה להפוך אותו למפלצת בעצמו, באו יוצא למסע מסוכן כדי להציל את אביו המאמץ.
