נערה יוצאת למסע עם גיטרה בלבד. היא רוכבת באופניים אל תחנת הרכבת התחתית, שם היא פוגשת נגן רחוב, ומצטרפת אליו. על כביש מדברי היא לוקחת טרמפ, בנסיעה שהופכת לג'אם סשן. בסיום הנערה מנגנת לבדה בלב המדבר. אנימציה לצלילי השיר "פחד אמיתי" של "המכשפות", על מסע פנימי וכוחה המאחד של המוזיקה.
