בגבול בין צפון לדרום קוריאה, משרת צ'ה יונג, חייל שתפקידו לשגר בלוני זבל דרומה. כשנופל לרגליו דיסק מדרום, הוא מרים אותו – והמפגש חושף בפניו מציאות אחרת שמעוררת בו ספקות על אמת, סמכות וסדר קיים.