מסע חניכה ונדודים אמנותיים, חלום־ערות שבו מאהבים עוצמתיים מרגישים בתאי גופינו — בדומה לNosferatu של מורנו — עד לגורל הטרגי שמחכה להם. הסרט משתמש בקודי חזותיים מופשטים כדי לגלות תשוקה גורלית בלי מילה אחת.