בזמן שהוריו מארחים חברים, ילד יוצא מהבית באמצע הלילה אל בין השיחים, מגפי גומי לרגליו. שם, יצור קטן, סקרן ובודד, לוקח אותו אל לב היער כדי לפגוש את תושביו הליליים.

While his parents are entertaining friends, a child leaves home in the middle of the night into the undergrowth, rubber boots on his feet. There, a little creature, curious and solitary, takes him into the heart of the forest to meet the nocturnal inhabitants that live there.